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Este guia tem como objetivo detalhar a página de gerenciar funções e permissões e criar funções customizadas na plataforma, mostrando suas principais funcionalidades e como utilizá-las.

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O que é

A nova página de Funções e Permissões permite que o administrador da conta personalize e crie novos acessos de acordo com a estrutura organizacional da sua empresa. Além das funções padrão do sistema (Admin, Supervisor, Analista e Atendente), agora você pode criar funções personalizadas com permissões específicas. Isso oferece mais liberdade e controle sobre quem pode acessar o quê dentro da plataforma. Para entender mais sobre as funções padrão do sistema, acesse esse artigo.
Exemplo prático: Você pode criar a função “Coordenador”, permitindo que usuários com essa função acessem apenas a página de conversas (com permissões para encerrar, assumir e bloquear conversas) e a página do Talk (com acesso restrito).

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Como funciona

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Acessando a funcionalidade

  1. Vá até a seção “Usuários” no menu lateral.
  2. Acesse a aba “Funções e Permissões”.
Ali, você verá uma lista com todas as funções existentes — tanto as funções padrão do sistema quanto as funções criadas por você. Você consegue identificar pela etiqueta ao lado do nome da função: sistema e customizada. Funcoes Permissoes Lista Clique na seta à esquerda do nome da função para visualizar todas as permissões configuradas para ela. Funcoes Permissoes Expandida

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Criando uma nova função

  1. Clique no botão “Nova função” no topo da tela.
Nova Funcao Botao
  1. Defina:
    • Nome da função (ex: Coordenador de vendas)
    • Descrição da função (ex: Acesso restrito ao Talk e Conversas)
  2. Atribua usuários já cadastrados na plataforma à nova função.
Se o usuário ainda não estiver na plataforma, vá até a página de “Usuários” e clique em “Convidar usuário” antes de prosseguir.
Após salvar, você será direcionado à tela de gerenciamento de permissões. Nova Funcao Formulario

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Configurando permissões

  • As permissões são organizadas por página da plataforma. Dentro de cada página, você escolhe quais ações os usuários com essa função poderão realizar.
  • Para habilitar uma ação, é necessário também marcar a permissão de visualização da página.
Funcoes Permissoes Configurar

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Outras ações disponíveis

  • Clonar função: Você pode clonar qualquer função (inclusive funções do sistema), copiando todas as permissões configuradas.
Os usuários não são copiados no momento da clonagem, é necessário adicioná-los um por um.
  • Remover função: Só é possível remover funções personalizadas. Antes da remoção, o sistema verifica se os usuários atribuídos a essa função têm outras funções ativas. Caso não tenham, a exclusão não é permitida.
Funcoes Editar Clonar Remover

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Funcionamento das permissões de visualização

Ao configurar permissões de cada página, você pode escolher entre:
  • Visualizar todos: o usuário vê todos os dados da plataforma, independente de equipe.
  • Visualizar apenas da equipe: o usuário vê dados apenas dos usuários que pertencem à mesma equipe.
  • Visualizar apenas o meu: o usuário vê somente dados que estão atribuídos diretamente a ele.
A opção de visualizar apenas da equipe está disponível apenas para algumas páginas, como: Conversas, Negócios, Dashboard do Talk.
Exemplos:
  • Na página de conversas, se configurado para “visualizar apenas da equipe”, o usuário só verá conversas atribuídas à sua equipe.
  • Na página de negócios, com permissão “visualizar apenas o meu”, o usuário verá apenas os negócios atribuídos a ele.

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Regras de Negócio

  • As funções do sistema (Admin, Supervisor, Analista e Atendente) não podem ser editadas nem removidas, apenas clonadas.
  • Funções personalizadas podem ser criadas, editadas, clonadas e removidas.

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Limitações conhecidas

  • Usuários só podem ser atribuídos se já estiverem cadastrados: não é possível adicionar usuários novos diretamente durante a criação de função. É necessário convidá-los previamente pela página de “Usuários”.
  • Permissões exigem visualização habilitada: para ativar qualquer ação dentro de uma página, a permissão de visualizar aquela página também precisa estar habilitada.
  • Remoção de função depende das atribuições: uma função só pode ser removida se todos os usuários atribuídos a ela tiverem pelo menos outra função ativa. Caso contrário, o sistema bloqueará a remoção.
  • Caso você tenha mais de um parceiro na plataforma, é necessário selecionar um parceiro para acessar a página de funções e permissões.
  • Para visualizar a aba de equipes e escala de atendimento dentro da página de usuários, é necessário habilitar a opção “visualizar usuários”.

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FAQ — Perguntas Frequentes

Não. Funções como Admin, Supervisor, Analista e Atendente são fixas. Você pode clonar uma delas para criar uma versão personalizada.
Somente funções criadas por você podem ser removidas. O sistema impede a remoção se os usuários atribuídos a ela não tiverem outra função.
Sim. Um mesmo usuário pode acumular funções diferentes, e suas permissões são somadas.
Não. Só é possível atribuir usuários já cadastrados. Para adicionar um novo usuário, vá até a página “Usuários” e clique em “Convidar usuário”.
Ao clonar, você copia todas as permissões da função original. Já ao criar uma nova função, começa do zero.
A ação não será válida. Para qualquer ação (como editar, criar ou excluir), é necessário que a opção “visualizar” da respectiva página esteja ativada. Sem isso, a interface nem será exibida para o usuário.
Não há um limite técnico de criação de funções. Você pode criar quantas funções forem necessárias para refletir a estrutura da sua operação.
Sim. Funções criadas por você podem ser editadas a qualquer momento, incluindo o nome, descrição, permissões e usuários atribuídos. Basta clicar no botão de editar na linha da função.
Não. O sistema de permissões afeta apenas o acesso de usuários humanos à plataforma. A IA continua funcionando normalmente, independente das funções configuradas.